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5G基站領域爆發,產業鏈將成最大受益方

點擊次數:??更新時間:2020-03-20 09:31:27

近期,中共中央政治局常務委員會召開會議,會議上強調要選好投資項目,加強用地、用能、資金等政策配套,加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設网信彩票|官网登录。要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入,加快5G網絡网信彩票|官网登录、數據中心等新型基礎設施建設進度。


這其中再次提到了“新基建”,所包含的7大領域:1网信彩票|官网登录、5G基站建設,2网信彩票|官网登录、特高壓,3、城際高鐵和城市軌道交通网信彩票|官网登录,4、新能源充電樁,5网信彩票|官网登录、大數據中心、6、人工智能,7、工業互聯網网信彩票|官网登录。新基建是開啟新一輪經濟周期的必經之路网信彩票|官网登录,唯一之路,是一切改革轉型的基礎。如果說偉大復興是一座世紀大廈,那么新經濟好似大廈的建筑材料,新基建就好比大廈的地基网信彩票|官网登录网信彩票|官网登录。


5G是新基建的領銜項目,因其應用廣泛、上下游產業鏈豐富,被定調為經濟發展的新動能。而5G基站是作為承載5G技術最重要的基礎設施,相關建設更是重中之重网信彩票|官网登录。


截至3月5日,中國聯通累計開通約6.6萬站网信彩票|官网登录,其中自建開通4.3萬站,共享電信2.3萬站网信彩票|官网登录,雙方合計開通共建共享基站5萬站,基本完成了第一階段的并網目標,初步估算雙方共節省投資成本約100億元。



中國電信目前已累計開通7.4萬5G基站,計劃在二季度完成4個省公司的核心網試點,力爭三季度全國具備SA商用網基礎。


2月20日,中國聯通與中國電信就加快推進5G網絡建設召開專題會議,就加快5G網絡建設達成高度共識,確保5G建設目標不降低,上半年完成廣東、浙江网信彩票|官网登录、江蘇以及共建城市既定的5G建設任務,第三季度力爭完成全國25萬基站建設,較原定計劃提前一個季度完成全年建設目標。



從三大運營商采購進度來看,中移動3月開啟采購网信彩票|官网登录,聯通與電信在4月緊隨其后開啟采購,整體在5月底完成采購計劃,而且運營商可能提前借貨開展建設网信彩票|官网登录,這樣在第三季度完成全年整體建設規劃的壓力不大。同時考慮到換機潮已經開始,第一波紅利機會就在3月-5月采購高峰期,從長期看可以持續到2023年左右,但是加速期重點在2020-2021年,資本開支增速有望進一步提高。從市場份額看華為网信彩票|官网登录、中興占有絕對優勢网信彩票|官网登录,分別占有市場份額約為55-60%网信彩票|官网登录网信彩票|官网登录、30-35%。


5G基站出貨量超預期,3-5月可以確定性的利好基站設備商及上游元器件。


5G商用主要分為4個階段,其中最重要的是第二波网信彩票|官网登录,業務驅動网信彩票|官网登录,產業主導。2019年被稱為5G元年,政策主導,技術推動,政策全面發力,國內各個上市公司技術全面升級,推動5G發展,所以2019年技術國產代替的上市公司漲幅驚人网信彩票|官网登录。2020年是業務驅動,產業主導,也是最重要的第二波,2019年是開啟5G元年网信彩票|官网登录,2020年才是5G建設的元年网信彩票|官网登录,因為業務驅動和產業主導才代表著5G進入大規模的商用网信彩票|官网登录,老百姓才開始大規模換5G手機网信彩票|官网登录,享受5G的高網速。


基站采購即將進入高峰期(5月結束)网信彩票|官网登录,建設基站所用到的元器件是最大受益方,包括:基站天線网信彩票|官网登录、PCB网信彩票|官网登录、功率器件网信彩票|官网登录、濾波器、射頻器件前后端等其他器件。


5G建設,承載先行。采購之后,中國移動5G承載網將開啟大規模建設。在5G網絡中,如果說核心網是人的大腦,接入網則是四肢,那么承載網就是連接大腦和四肢的神經網絡,負責傳遞信息和指令网信彩票|官网登录。


3月10日网信彩票|官网登录,中國移動采購與招標網公布了26省份的SPN(切片分組網)5G承載網中標候選企業,目前寧夏、內蒙古尚未公布网信彩票|官网登录。根據華為、中興、烽火各家的報價及份額計算网信彩票|官网登录网信彩票|官网登录,中國移動此次全國5G承載網采購涉及金額在100億元量級。實際獲得份額上,華為占到54.81%网信彩票|官网登录,烽火緊隨其后為32.50%,中興中標份額為12.69%。


去年12月26日,中國移動公布了采購招標公告,經歷近三個月之后終于有了結果。此次“中國移動2020年至2021年SPN設備新建部分集中采購”,華為网信彩票|官网登录、中興、烽火三家投標總價超過250億元。


從招標的結果來看,華為無疑是最大的贏家,中興的表現讓外界很意外。從各省份情況來看,中興甚至出現了多個省份未獲得訂單的局面网信彩票|官网登录网信彩票|官网登录,如在貴州、山西网信彩票|官网登录、吉林等省份网信彩票|官网登录。華為則在大部分省份都有著超過50%的份額网信彩票|官网登录,其中在山東省的份額更是達到了七成网信彩票|官网登录。從價格上來看网信彩票|官网登录,烽火通信以近乎極低的價格才獲得了如此多的份額,可謂“流血”中標。


從運營商角度出發,承載網的建設也不能百花齊放,否則以后的擴容和互聯互通都是很大的麻煩。正常的商業策略下,買三家的設備也算正常,再多就會很分散。一般情況下,三家份額6:3:1或者7:2:1都算正常。


伴隨著5G基站高速的推進,5G產業鏈中下一個階段將要爆發的,將會是小型網絡基站和微基站的部署與完善网信彩票|官网登录,這些基站設備供應商,及室內無線寬帶設備供應商,將是最大的受益方。


以往的通信網絡建設均是先解決信號有無的問題,以及室外是否連續覆蓋的問題,因此運營商在網絡建設初期快速布局大功率室外基站有利于其搶占先發優勢,快速積累用戶量。而5G時代,由于大部分業務發生在室內場景,相較于4G,5G的通信頻率更高,網絡傳輸受障礙物的遮擋產生的衰減較大,導致基站范圍變小,如果實現和4G相同的覆蓋率网信彩票|官网登录,5G基站數量需是4G基站的1.2-3倍。目前4G基站的數量高達500多萬個,覆蓋范圍在300m-3km不等,5G基站數量至少要達到800萬才能達到充足的覆蓋效果。為了建設一張覆蓋面積廣的網絡网信彩票|官网登录,就要用小基站實現5G超密集組網場景,將“身小量大”的小基站全面部署到千家萬戶。所以在市場需求的驅動下,5G小基站將作為剛需而實現爆發式增長网信彩票|官网登录。更為重要的是面對千行百業的5G需求,基于“開放平臺”的5G小基站將會有很好的發展機遇。


同時在5G終端方面,除了智能手機廠商會以5G手機來推動換機需求外,相關的AIOT物聯網終端產品的研發進度也將迎來快速增長期网信彩票|官网登录,包括固定應用場景的AIOT硬件產品,將迎來品類數量的大爆發增長外网信彩票|官网登录,結合無人駕駛技術的移動應用場景AIOT硬件產品同樣有望迅速在市場普及開來。


目前通信領域相關企業正在積極推動5G建設復工復產,工信部也在此前指出网信彩票|官网登录,力爭2020年底實現全國所有地級市覆蓋5G網絡,這無疑將帶動通信產業全面繁榮。據中國信息通信研究院《5G經濟社會影響白皮書》預計,到2020年電信運營商在5G網絡設備上的投資超過2200億元,各行業在5G設備方面的支出超過540億元网信彩票|官网登录,由此我們對于之后5G基站的建設可以更加期待。



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